佐藤秀吉来到寅屋，他告诉大家是父亲在临终前嘱咐他来投奔父亲的好朋友阿寅的。孩子的妈妈早就离开家到外面的旅馆里打工挣钱，她对自己不争气的丈夫再也没有信心了。阿寅急忙回家料理一切，他考虑到孩子的情况最好与妈妈取得联系，就带上孩子按照线索一路找去。他们一家一家地找，一直没有结果。孩子在途中生病了，住在隔壁的隆子小姐热心地帮助阿寅照顾孩子，他们请来的医生误以为他们就是孩子的父母，就直呼“孩子他爸”和“孩子他妈”。渐渐地，他们喜欢上这样的称呼，彼此开起了玩笑，却不想让电话那一端的樱花弄得一头雾水。
　　本片看点：一向随意、没有责任感的阿寅，在他四海为家、浪迹天涯的岁月中，一件件巧遇似乎是老天让这位心地善良的好人，以他的点滴努力，呼唤人间无私的真情。只是有情人阿寅却总是与婚姻无缘，和本该属于自己的恋情失之交臂。一次次的失落，不过和日出日落一样，明天太阳还会升起。

虎二郎的梦在一个寒冷的雪夜，虎因触碰别人的财物而受到父亲的严厉惩罚，而他的母亲则保护了他。虎第一次离家出走。小樱追赶。“我确信他回来后会成为一个伟大的人。”当他意识到现在也是一样的时候，他被一个女孩呼唤他兄弟的声音吵醒。

一个名叫秀吉的男孩拜访了虎屋。秀吉是铁谷伙伴‘般雅正’和笔德（绿皋 虎屋的所有人都感到惊讶，但虎回来后不久，坚决捍卫福德，反对“福德抛弃了秀吉”的误解。

寻找母亲的旅程开始了。根据Tekiya朋友的消息，前往和歌山。在天王寺被误认为绑匪并被带到警察局等骚乱中，他发现弗德在新和歌浦的一家酒店工作。然而，当我拜访他时，他说他已经搬到吉野了。他鼓励身体不适的秀吉，并前往吉野，但吉野也不在那里。当晚，秀吉因旅途劳累而发高烧，在旅馆里睡着了。在退休老医生（松村龙夫饰）的妥善治疗和隔壁房间的客人高井贵子（秋吉久美子饰）的精心护理下，秀吉终于康复了。虎二郎和贵子最终互相称呼对方为“母亲”和“东三”。尽管高子很美丽，但她并不是一个幸福的女人。她说，被一个男人抛弃后，她以为自己快要死了。旅馆当晚，虎发现了福德的下落，决定明天不再向前迈出一步。贵子走进房间，手里拿着一把德利刀。两个依依不舍的旅人约定，直到再次相见。龙子突然泪流满面，说道：“这是一条重要的生命，但我却把它搞砸了。” “是的，我很高兴我还活着。这让我这么想。”贵子进入秀吉和阿虎的蒲团之间，承认秀吉是他流产的唯一孩子。龙子催促她钻进蒲团，并伸出手，当虎的脸颊被推开时，秀吉的大尿床破坏了气氛。（阿虎获救了吗？）

向贵子告别，“再见，请你照顾好自己。”“非常感谢你，妈妈。” 渡船来到福德工作的志摩岛后，他来到松井珍珠店，发现自己因病正在海边的别墅里养病。看到福德这么久以来第一次见到儿子很高兴，托拉松了口气。虎被拘留，但秀吉急忙赶到渡船的登船点，并表示自己不应该为他感到任何悔恨。还斥责秀吉“我想和你一起回柴又”。秀吉哭着追着虎的船。

回到柴又后，光雄送行了即将出发去处理新年事务的虎 。

元旦那天贵子拜访了虎屋。在与小樱等人的交谈中，贵子得知秀吉能够安全地见到母亲。虎谷收到了福德寄来的感谢卡，上面写着“我和秀吉幸福地生活在一起”。秀吉和渡轮船长经过阿虎面前，阿虎正在二见浦的一个摊位上与朋友聊天。虎隐藏自己说道：“像我们这样的人跟你说话真烦人。” 「队长非常好。